Trabajo · Asesoría Horizonte
Documentación organizada, trabajo más sencillo.
Un portal para los clientes de la asesoría donde subir facturas y justificantes. La IA los clasifica, extrae sus datos principales y señala lo que falta, para que el equipo lo revise.
Trabajo real. El nombre de la empresa y los datos que la identifican están cambiados por confidencialidad.
- Empresa
- Asesoría Horizonte (nombre cambiado)
- Sector
- Servicios profesionales
- Formato
- Portal para clientes · Panel para el equipo
- Con IA
- Clasificación, extracción de datos y avisos
01 · El punto de partida
Las facturas y justificantes llegaban por distintos canales. El equipo invertía horas en clasificarlos y en reclamar la documentación pendiente.
02 · Qué construimos
Un solo sitio para cada documento.
Un portal de clientes con IA y un panel para el equipo de la asesoría: cada documento llega a un único sitio, clasificado y con sus datos principales.
Los clientes suben sus documentos al portal. La IA los clasifica, extrae sus datos principales y señala lo que falta. El equipo lo revisa y ve de un vistazo qué documentación está pendiente.
Portal de clientesClientes
- Subida de facturas y justificantes
- Estado de su documentación
- Avisos de lo que falta
Panel de la asesoríaEquipo
- Documentos clasificados por cliente y tipo
- Datos extraídos para revisar
- Documentación pendiente de cada cliente
03 · Pantallas
Así se ve.
Todas las pantallas son recreaciones con datos ficticios: no mostramos documentos ni datos de la asesoría ni de sus clientes.
04 · Cómo trabajan ahora
Del documento suelto al expediente al día.
- Cliente · portal
- Sube facturas y justificantes desde el móvil o el ordenador.
- La IA clasifica cada documento.
- Extrae sus datos principales: emisor, fecha e importes.
- Llega al equipo
- Asesoría · panel
- Revisa los datos extraídos y corrige lo necesario.
- Ve qué documentación falta de cada cliente.
- Pide al cliente lo que falta desde el portal.
Recorre un documento
Pulsa cada paso para ver cómo una factura subida por el cliente llega clasificada y revisada a la asesoría.
Ejemplo de funcionamiento
Recreación con datos ficticios
Hola, Marta
Documentos de octubre
- Facturas de venta12
- Facturas de gasto8
- Extracto del bancoFalta
- Estudio Marta Vidal20 documentos · 1 pendienteFalta 1
- Bodegas Serra34 documentosAl día
- Clara Ruiz, arquitecta11 documentos · 2 por revisarPor revisar
Cada documento que sube un cliente llega aquí clasificado, con sus datos extraídos.
El cliente sube su factura desde el móvil y ve qué documentación le falta este mes.
05 · IA dentro del producto
Ordena los papeles. El equipo decide.
Clasifica cada documento por tipo y por cliente, venga del móvil o del ordenador.
Extrae los datos principales y señala lo que no encaja o falta para que el equipo lo revise.
06 · Qué incluye
Todo lo que hace.
- Portal de clientes para subir documentos desde cualquier dispositivo.
- Clasificación automática por tipo y cliente.
- Extracción de emisor, fecha e importes.
- Datos dudosos y documentación pendiente señalados.
- Panel del equipo con el estado de cada cliente.
- Revisión del equipo antes de dar por bueno cada dato.
07 · Impacto esperado
Lo que se busca.
Es el efecto que persigue la herramienta, no una medición publicada.
- Menos tareas repetitivas.
- Más visibilidad del trabajo pendiente.
- Más tiempo para asesorar a cada cliente.